01Sorun ve çözüm
OSGB CRM yazılımını satış ile hizmet planlaması arasındaki bu kopukluğu kapatacak biçimde kuruyoruz. Aday iş yerinin faaliyeti, çalışan sayısı ve tehlike sınıfı girildiğinde teklif bu bilgilere dayanarak hazırlanır; sözleşme imzalanınca görevlendirilecek profesyonelin uygunluğu aynı ekranda görülür. Ortam ölçümü, sağlık taraması ve eğitim gibi ek hizmetler mevcut firmalara zamanında önerilir, yenileme tarihi yaklaşan sözleşmeler sorumlu temsilcinin listesine düşer.
02Kimler için
OSGB CRM yazılımı hangi kuruluşlar için anlamlı
Ölçekten bağımsız olarak, satışı ve hizmeti aynı kayıttan yönetmek isteyen ortak sağlık ve güvenlik birimleri için tasarlanır.
- Çok sayıda küçük iş yerine hizmet veren ve sözleşme yenilemelerini takvimden izlemekte zorlanan OSGB'ler
- Sanayi sitelerinde ve organize sanayi bölgelerinde kapı kapı satış yapan, ziyaret notlarını kâğıtta tutan ekipler
- İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi kadrosunun doluluğunu satış kararına bağlamak isteyen yöneticiler
- Eğitim, ölçüm ve periyodik kontrol gibi ek hizmetleri sistemli biçimde satmak isteyen kuruluşlar
- Birden fazla ilde şubesi olan ve bölge bazında satış ile görevlendirme dağılımını görmek isteyen OSGB grupları
03İhtiyaçlar
OSGB satış ve sözleşme sürecinin kendine özgü yanları
Bir OSGB'de satılan şey zamandır: profesyonelin her firmaya ayıracağı süre hem fiyatı hem kapasiteyi belirler.
- 01
Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre teklif
Bir iş yerine verilecek hizmetin kapsamı faaliyetine ve çalışan sayısına göre değişir. Teklifin bu bilgilerden türetilmesi temsilcinin elle hesap yapmasını ve hata riskini azaltır.
- 02
Profesyonel kapasitesi
Her uzmanın ve hekimin üstlenebileceği hizmet süresi sınırlıdır. Yeni sözleşme imzalanmadan önce kimin uygun olduğunu görmek, sonradan yaşanan görevlendirme sıkışıklığını önler.
- 03
Çalışan sayısındaki değişim
Firmanın çalışan sayısı arttığında hizmet süresi ve ücret de değişir. Bu değişiklik CRM'e girildiğinde sözleşme güncellemesi kendiliğinden gündeme gelir.
- 04
Önceden bilinen ek hizmetler
Temel eğitimlerin yenilenme zamanı, ortam ölçümlerinin tekrarı ve periyodik sağlık muayeneleri önceden bellidir. Bu takvim satış ekibine iş fırsatı olarak yansımalıdır.
- 05
Firma kaybı ve itirazlar
Hizmetten şikâyet eden ya da başka bir kuruluştan daha düşük teklif aldığını söyleyen firmanın kaydı, kaybedilmeden önce yönetimin önüne gelmelidir.
04Özellikler
OSGB CRM yazılımında öne çıkan modüller
Standart müşteri ve teklif takibinin üzerine, ortak sağlık ve güvenlik biriminin günlük işine göre şekillenen bölümler eklenir.
- 01
Teklif hesaplayıcı
Faaliyet kodu, tehlike sınıfı ve çalışan sayısından hizmet süresi önerilir; kuruluşunuzun fiyat politikası bu öneriye uygulanır. Temsilci yalnızca onaylı iskonto sınırları içinde düzenleme yapabilir.
- 02
Görevlendirme planı
Sözleşme kazanıldığında uygun uzman, hekim ve gerekiyorsa diğer sağlık personeli önerilir. Her profesyonelin doluluğu ayrı izlenir.
- 03
Saha ziyaret ekranı
Temsilci sanayi sitesinde gezdiği iş yerlerini telefondan kaydeder; konum, yetkili kişi ve ilgi durumu ziyaret sırasında girilir, bağlantı zayıfsa veri sonra eşitlenir.
- 04
Yenileme ve ek hizmet takvimi
Sözleşme bitişleri, çalışan sayısı güncellemeleri, eğitim ve ölçüm yenilemeleri firma bazında listelenir; yaklaşan her iş sorumlusuna atanmış bir teklif önerisine dönüşür.
Her CRM yazılımı projesinde standart
- Müşteri ve potansiyel müşteri takibi
- Teklif ve satış hunisi yönetimi
- Görev, hatırlatma ve aktivite takibi
- E-posta, SMS ve WhatsApp entegrasyonu
- Satış performans raporları
05Özel yazılım
Hazır paket yerine OSGB sürecine göre yazılmış yazılım
Genel CRM ürünleri müşteri, fırsat ve teklif üzerine kuruludur. Tehlike sınıfına göre hizmet süresi hesaplamak, profesyonel doluluğunu görmek ya da çalışan sayısı değiştiğinde sözleşmeyi güncellemeye yönlendirmek bu yapıya doğal biçimde oturmaz. İSG yazılımları ise sahadaki hizmeti kaydeder ama satış hunisini ve yenileme takibini çoğu zaman kapsamaz.
Devamını okuDaha az göster
Özel geliştirmede bu iki dünya arasındaki köprüyü sizin hesap kurallarınız ve iş bölümünüzle kuruyoruz. Mevcut İSG programınızı değiştirmeniz gerekmez; CRM onun yanında çalışır. Hangi parçanın hazır üründe kalabileceğini, hangisinin geliştirilmesi gerektiğini analiz aşamasında birlikte belirleriz.
06Entegrasyonlar
Mevcut İSG programı ve muhasebe ile bağlantılar
CRM, sahadaki hizmeti kaydeden yazılımın yerini almaz; onunla veri alışverişi yapar.
- 01
İSG yazılımınız
Risk değerlendirmesi, eğitim ve muayene kayıtlarını tutan bir programınız varsa firma ve sözleşme bilgisi oradan alınır ya da oraya gönderilir. Yöntem, programın sunduğu API ya da dosya aktarımına göre belirlenir.
- 02
Resmi görevlendirme kayıtları
Görevlendirmenin İSG-KATİP'e girilip girilmediği ve tarihi CRM'de alan olarak tutulur. Doğrudan bağlantı, kurumun sunduğu bir aktarım yöntemi olmasına bağlıdır; bunu baştan vaat etmiyoruz.
- 03
Muhasebe ve e-Fatura
Aylık hizmet bedelleri örneğin Logo, Mikro ya da Paraşüt gibi programlara aktarılır; e-Fatura ve e-Arşiv belgeleri özel entegratör üzerinden düzenlenir.
- 04
SMS ve WhatsApp
Eğitim tarihleri, muayene günleri ve sözleşme hatırlatmaları firma yetkilisine kurumsal hattan iletilir.
- 05
Web sitesi formları
Sitenizden gelen teklif talepleri çalışan sayısı ve faaliyet bilgisiyle birlikte doğrudan aday kaydına düşer.
07Süreç
OSGB CRM yazılımı yaptırmak istiyorum: süreç nasıl işler?
Adım 01
Analiz
İş akışınızı, kullanıcılarınızı ve mevcut sistemlerinizi dinleriz; kapsamı, öncelikleri ve kabul ölçütlerini yazılı hâle getiririz.
Adım 02
Tasarım
Ekran akışlarını ve veri modelini çıkarırız. Arayüzü sizinle gözden geçirip onay almadan geliştirmeye geçmeyiz.
Adım 03
Geliştirme
Kısa döngülerle çalışırız; her döngü sonunda çalışan bir sürümü test ortamında görürsünüz.
Adım 04
Test
İşlevsel testler, entegrasyon testleri ve temel güvenlik kontrolleriyle hataları yayından önce yakalarız.
Adım 05
Yayın
Sunucu, alan adı, yedekleme ve izleme ayarlarını yaparak canlıya alırız; ekibinize kısa bir kullanım eğitimi veririz.
Adım 06
Bakım
İsterseniz bakım ve destek anlaşmasıyla güncellemeleri, izlemeyi ve yeni geliştirmeleri sürdürürüz.
08Teknoloji
Sağlık verisini satış verisinden ayıran mimari
OSGB'ler çalışanlara ait muayene sonuçları gibi özel nitelikli kişisel verilerle çalışır. CRM bu verilerin taşınacağı yer değildir: satış ve sözleşme tarafı firma düzeyinde bilgi tutar, sağlık kayıtları kendi sisteminde kalır. İki taraf arasında yalnızca muayenenin yapıldığı ya da eğitimin tamamlandığı gibi durum bilgileri paylaşılır; tanı ve sonuç bilgisi satış ekibinin ekranına gelmez.
Devamını okuDaha az göster
Rol bazlı yetkide temsilci, operasyon sorumlusu, profesyonel ve yönetici ayrı görünümlere sahiptir. İskonto ve sözleşme değişiklikleri onay akışından geçer, her adım kullanıcı ve zaman bilgisiyle kaydedilir. KVKK kapsamındaki aydınlatma metinleri ve saklama süreleri de sistemde tanımlanır.
Saha satışında kullanılan ekran PWA olarak kurulabilir; böylece uygulama mağazasından yükleme gerekmeden telefonda çalışır ve kısa bağlantı kopukluklarında kaydı cihazda tutar.
09Çalışma modelleri
Bu hizmette çalışma modelleri
- 01
Proje bazlı
Sabit kapsam, sabit fiyat ve belirli teslim tarihi
Kapsamı belli, teslim tarihi olan işler için.
- Yazılı kapsam ve kabul ölçütleri
- Sabit fiyat ve belirli teslim tarihi
- Teslim ve kabul adımları sözleşmede
- 02
Bakım ve destek
Aylık sözleşmeli, SLA'lı bakım, destek ve geliştirme saati
Yayındaki bir sistemin sürekliliği için.
- Aylık sözleşme ve SLA
- İzleme, güncelleme ve hata düzeltme
- Aylık geliştirme saati
10Sık sorulan sorular
OSGB CRM yazılımı hakkında sık sorulan sorular
OSGB CRM yazılımı fiyatları hangi etkenlere göre değişir?
Kullanıcı ve şube sayısı, teklif hesaplama kurallarının ayrıntısı, saha ziyaret ekranı, mevcut İSG programıyla kurulacak bağlantı ve eski verilerin aktarımı kapsamı belirler. Analizden sonra modüllere bölünmüş yazılı teklif sunuyoruz.
Mevzuattaki süre kuralları değişirse teklif hesabı ne olur?
Hizmet süresi ve tehlike sınıfı eşleşmeleri koda gömülmez, yönetim panelinden düzenlenen tablolar olarak tutulur. Hangi kuralın uygulanacağını kuruluşunuz güncel düzenlemelere göre belirler; sistem bu kararı uygular ve eski teklifleri hazırlandıkları tarihteki kuralla saklar.
İSG-KATİP ile otomatik veri alışverişi yapılabilir mi?
Bu, kurumun dış yazılımlara sunduğu bir aktarım yöntemi olup olmadığına bağlıdır ve proje başında birlikte incelenir. Bağlantı mümkün olmasa da görevlendirme ve bildirim tarihlerini CRM'de takip edilebilir alanlar olarak kuruyoruz.
Uzmanlar ve hekimler sistemi kullanacak mı?
İsterseniz profesyoneller atandıkları firmaları, ziyaret takvimlerini ve firmadan gelen talepleri görecek kadar erişime sahip olur. Fiyat ve teklif bilgileri bu görünümde yer almaz.
Firma kaybını önlemeye nasıl yardımcı olur?
Ziyaretin aksadığı, şikâyetin açık kaldığı ya da yenileme görüşmesinin ertelendiği firmalar bir risk listesinde toplanır. Yönetici bu listeyi düzenli görür ve görüşmeyi sözleşme bitmeden planlar.
OSGB CRM yazılımı yaptırmak için verilerimizin düzenli olması gerekir mi?
Hayır. Firma listeleri, sözleşme tabloları ve görevlendirme kayıtları hangi biçimde tutuluyorsa birlikte incelenir; aktarım öncesinde mükerrer ve eksik kayıtlar temizlenir. Geçiş aşamasında eski tablolar bir süre paralel tutulabilir.
11İlgili hizmetler