01Sorun ve çözüm
Danışmanlık şirketi CRM yazılımını bu uzun ve çok kişili satış sürecine göre kuruyoruz. Kurumsal hesap kaydında karar vericiler ve etki alanları, fırsat kaydında kapsam, ekip ve efor tahmini, teklif kaydında ise sürümler ve pazarlık notları tutulur. Proje başladıktan sonra da ilişki CRM'de devam eder; tamamlanan iş, aynı kurumda bir sonraki ihtiyacın başlangıç noktası olur.
02Kimler için
Danışmanlık şirketi CRM yazılımı hangi firmalar için
Uzmanlık alanı ne olursa olsun, kurumsal satış yapan ve ekip kapasitesini satan firmalar benzer sorunları yaşar.
- Yönetim, strateji, süreç iyileştirme ya da organizasyon geliştirme alanında kurumsal projeler yürüten danışmanlık firmaları
- Kalite yönetim sistemleri, iş sürekliliği ya da bilgi güvenliği gibi standartlara uyum projeleri yapan danışmanlar
- Teşvik, hibe ve destek programlarına başvuru sürecinde işletmelere eşlik eden proje danışmanlığı firmaları
- Eğitim ve koçluk hizmetini kurumsal paketler halinde satan, katılımcı ve kurum ilişkisini birlikte yürüten şirketler
- Birden fazla ortağın kendi portföyünü yönettiği ve ortak bir satış görünümüne ihtiyaç duyan butik danışmanlık yapıları
03İhtiyaçlar
Danışmanlık satışını zorlaştıran ayrıntılar
Danışmanlıkta fırsatın değeri teklif tutarından çok, doğru kapsamın ve doğru kişinin bulunmasına bağlıdır.
- 01
Karar vericilerin haritası
Projenin sponsoru, bütçeyi onaylayan yönetici ve teknik değerlendirmeyi yapan uzman farklı kişilerdir. Her birinin beklentisi ve son görüşme tarihi kayıtlı olmalıdır.
- 02
Kapsam ve efor tahmini
Teklif, hangi çıktının hangi uzman tarafından kaç adam/gün emekle üretileceğine dayanır. Kapsam değiştiğinde efor ve ekip planı da güncellenmeli, eski sürüm saklanmalıdır.
- 03
Uzman kapasitesi
Kazanılan bir projenin başlaması, ilgili uzmanların takviminin uygun olmasına bağlıdır. Satış ekibi teklif verirken ekibin doluluk durumunu görmelidir.
- 04
Tavsiye ve ilişki kaynakları
Danışmanlıkta yeni iş sıklıkla eski müşteri yöneticilerinin tavsiyesiyle ya da başka şirkete geçen bir yöneticinin davetiyle gelir. Kişilerin şirket değiştirmesi bile bir fırsattır.
- 05
Proje sonrası yeni ihtiyaçlar
Tamamlanan bir süreç projesi, ardından eğitim ya da izleme hizmeti ihtiyacı doğurabilir. Bu fırsatlar proje kapanışında kayda alınmazsa unutulur.
04Özellikler
Danışmanlık şirketi CRM sisteminde sektöre özel yapılar
Standart CRM işlevlerinin ötesinde, danışmanlık satışının diliyle konuşan bölümler geliştirilir.
- 01
Etki haritası
Kurumsal hesapta kişiler rollerine göre işaretlenir: sponsor, karar verici, etkileyici, kullanıcı. Fırsatın sağlığı, kilit kişilerle ne zaman görüşüldüğüne göre değerlendirilir.
- 02
Kapsamlı teklif oluşturucu
İş paketleri, çıktılar, uzman rolleri ve adam/gün tahmini teklif üzerinde tanımlanır; teklif belgesi bu yapıdan kurumsal şablonunuzla üretilir ve her revizyon saklanır.
- 03
Kişi geçmişi ve şirket değişikliği
Bir iletişim kişisinin önceki şirketleri ve sizinle yaptığı projeler kişi kaydında kalır; yeni şirketine geçtiğinde bu bilgi yeni bir fırsat olarak değerlendirilebilir.
- 04
Proje kapanış görüşmesi
Proje tamamlandığında kapanış toplantısı görevi açılır; memnuniyet, ek ihtiyaçlar ve tavsiye isteği bu görüşmede kayda geçer.
Her CRM yazılımı projesinde standart
- Müşteri ve potansiyel müşteri takibi
- Teklif ve satış hunisi yönetimi
- Görev, hatırlatma ve aktivite takibi
- E-posta, SMS ve WhatsApp entegrasyonu
- Satış performans raporları
05Özel yazılım
Genel CRM yerine danışmanlığa özel yazılım
Hazır CRM ürünleri hızlı ve tekrarlı satış yapan ekipler için tasarlanır; fırsat bir tutar, bir olasılık ve bir kapanış tarihinden oluşur. Danışmanlıkta ise teklifin içeriği iş paketleri ve uzman eforundan oluşur, kapanış tarihi yönetim kurulu takvimine bağlıdır ve satılan şey ekibin kapasitesidir. Bu kavramlar genel ürünlerde ya hiç yoktur ya da ek modüllerle parça parça tamamlanır.
Devamını okuDaha az göster
Özel geliştirmede teklif yapınızı, uzman rollerinizi ve onay akışınızı doğrudan sisteme tanımlıyoruz. Halihazırda kullandığınız bir CRM varsa onu terk etmeden, eksik kalan teklif ve kapasite bölümünü ona bağlanan bir modül olarak geliştirmek de mümkündür.
06Entegrasyonlar
Ofis araçları, proje yönetimi ve muhasebe bağlantıları
Danışmanlık ekibi gününün çoğunu e-posta, takvim ve doküman araçlarında geçirir; CRM'in bu araçlara yerleşmesi kullanım oranını belirler.
- 01
Google Workspace ve Microsoft 365
E-postalar ve toplantılar ilgili kurum ve fırsat kaydına bağlanır, teklif dosyaları kurumsal doküman deposunda tutulup CRM'den bağlantıyla açılır.
- 02
Proje ve zaman takibi
Kazanılan fırsat, kullandığınız proje yönetim aracında projeye dönüşür; harcanan efor geri okunarak teklif edilen adam/gün ile karşılaştırılır.
- 03
Ön muhasebe ve e-Fatura
Hakediş ve faturalama takvimi Paraşüt, Logo ya da Mikro gibi programlarla eşitlenir, faturalar e-Fatura entegratörünüz üzerinden düzenlenir.
- 04
Web formu ve etkinlik kayıtları
Sitenizdeki iletişim formundan, seminer ve web semineri kayıtlarından gelen kişiler kaynak bilgisiyle potansiyel müşteri olarak açılır.
07Süreç
Danışmanlık şirketi CRM yazılımı yaptırmak istiyorum: süreç nasıl işler?
Adım 01
Analiz
İş akışınızı, kullanıcılarınızı ve mevcut sistemlerinizi dinleriz; kapsamı, öncelikleri ve kabul ölçütlerini yazılı hâle getiririz.
Adım 02
Tasarım
Ekran akışlarını ve veri modelini çıkarırız. Arayüzü sizinle gözden geçirip onay almadan geliştirmeye geçmeyiz.
Adım 03
Geliştirme
Kısa döngülerle çalışırız; her döngü sonunda çalışan bir sürümü test ortamında görürsünüz.
Adım 04
Test
İşlevsel testler, entegrasyon testleri ve temel güvenlik kontrolleriyle hataları yayından önce yakalarız.
Adım 05
Yayın
Sunucu, alan adı, yedekleme ve izleme ayarlarını yaparak canlıya alırız; ekibinize kısa bir kullanım eğitimi veririz.
Adım 06
Bakım
İsterseniz bakım ve destek anlaşmasıyla güncellemeleri, izlemeyi ve yeni geliştirmeleri sürdürürüz.
08Teknoloji
Gizli kurumsal bilgiler için erişim kuralları
Danışmanlık sürecinde müşteri kurumun stratejik planları, finansal tabloları ve organizasyon sorunları paylaşılır. Bu belgeler CRM'de proje ekibiyle sınırlı yetkiyle tutulur; aynı sektörde rakip iki kurumla çalışan farklı ekipler birbirlerinin kayıtlarını görmez. Belge görüntüleme ve indirme işlemleri işlem günlüğüne yazılır.
Devamını okuDaha az göster
Ortaklar ve danışmanlar sıklıkla müşteri ofisinde ya da yolda çalışır. Sistemi web tabanlı ve mobil uyumlu kuruyor, oturumları iki aşamalı doğrulamayla koruyoruz. Veriler şifreli bağlantıyla taşınır, düzenli yedeklenir ve ayrılan bir danışmanın erişimi tek adımda kapatılır.
09Çalışma modelleri
Bu hizmette çalışma modelleri
- 01
Proje bazlı
Sabit kapsam, sabit fiyat ve belirli teslim tarihi
Kapsamı belli, teslim tarihi olan işler için.
- Yazılı kapsam ve kabul ölçütleri
- Sabit fiyat ve belirli teslim tarihi
- Teslim ve kabul adımları sözleşmede
- 02
Bakım ve destek
Aylık sözleşmeli, SLA'lı bakım, destek ve geliştirme saati
Yayındaki bir sistemin sürekliliği için.
- Aylık sözleşme ve SLA
- İzleme, güncelleme ve hata düzeltme
- Aylık geliştirme saati
10Sık sorulan sorular
Danışmanlık şirketi CRM yazılımı hakkında sık sorulan sorular
Danışmanlık şirketi CRM yazılımı küçük bir ekip için gerekli mi?
Ekip küçük olsa da satış süreci uzun ve çok kişiliyse fayda sağlar. Birkaç ortağın birbirinin fırsatlarını ve müşteri görüşmelerini görebilmesi, aynı kuruma iki farklı teklif gitmesini önler. Kapsam ekibin büyüklüğüne göre sade tutulabilir.
Danışmanlık şirketi CRM yazılımı fiyatları nasıl oluşur?
Kullanıcı sayısı, teklif oluşturucunun ayrıntı düzeyi, kapasite ve proje yönetimi bağlantısı, ofis araçlarıyla entegrasyon ve mevcut verinin aktarımı belirleyici etkenlerdir. Bu kalemleri netleştirdikten sonra yazılı teklif hazırlıyoruz.
Uzmanlarımızın doluluk durumunu da görebilir miyiz?
Evet. Uzmanların atandığı projeler ve planlanan efor bir kapasite görünümünde toplanır. Yeni teklif hazırlanırken ilgili rollerin hangi dönemde müsait olduğu görülür.
Teşvik ve hibe başvurularının takvimini de izleyebilir miyiz?
Başvuru dönemleri, istenen belgeler ve sonuç bekleme aşamaları müşteri kaydına bağlı görevler olarak izlenebilir. Programların güncel koşulları ilgili kurumlar tarafından belirlendiği için bu bilgiler sistemde sizin ekibinizce güncellenir.
Danışmanlık şirketi CRM yazılımı yaptırmak yerine hazır ürünü uyarlamak daha mı mantıklı?
Teklif yapınız basit ve satış süreciniz kısaysa hazır ürün yeterli olabilir. Teklif iş paketleri ve efor üzerine kuruluysa, kapasite planı satışın parçasıysa özel geliştirme daha az uzlaşma gerektirir. Ön görüşmede iki yolu da açıkça değerlendiriyoruz.
Müşteri bilgilerinin gizliliğini nasıl sağlıyorsunuz?
Kayıtlar proje ve ekip bazında yetkilendirilir, hassas belgeler ayrı izinle açılır ve her erişim günlüğe yazılır. Kişisel veriler için KVKK kapsamındaki aydınlatma ve saklama süreleri baştan tanımlanır.
11İlgili hizmetler