01Sorun ve çözüm
CRM entegrasyonu bu parçaları müşteri kartında buluşturur. Aday kaydının nereden geldiği, kime atandığı, hangi görüşmelerin yapıldığı, verilen teklifin siparişe dönüp dönmediği ve faturanın ödenip ödenmediği CRM içinden görülür. Kullandığınız CRM'in API'sini ve diğer sistemlerinizin sunduğu bağlantı yöntemlerini inceleyerek hangi verinin hangi sistemde ana kayıt olacağını baştan belirliyoruz; böylece aynı müşteri iki yerde iki farklı adresle yaşamaz.
02Kimler için
CRM entegrasyonu yaptırmayı düşünen şirketler
CRM'iniz varsa ama ekip ona güvenmiyorsa, sorun çoğu zaman verinin eksik gelmesidir.
- Web formu, reklam ve telefonla gelen adayları CRM'e elle giren ve bir kısmını gözden kaçıran satış ekipleri
- Teklifi CRM'de hazırlayıp siparişi ERP'ye yeniden yazan, tahsilat bilgisini ise muhasebeden soran B2B firmalar
- Birden fazla şubesi ya da bayisi olan ve gelen talepleri bölgeye göre doğru kişiye dağıtmak isteyen işletmeler
- Müşteri hizmetleri ile satış ekibinin aynı müşteriyle ilgili farklı ekranlara baktığı şirketler
- Kendi geliştirdiği ya da sektöre özel bir CRM kullanan ve onu muhasebe ve iletişim kanallarına bağlamak isteyen kurumlar
03İhtiyaçlar
Satış ve destek ekiplerinde kopuk veri belirtileri
Aşağıdaki durumlar, CRM'in tek başına bırakıldığını gösteren yaygın işaretlerdir.
- 01
Kaybolan ya da geç dönülen adaylar
Form e-postası bir kişinin gelen kutusuna düştüğünde, o kişi izindeyse aday günlerce aranmaz. Adayın kaynağı kaydedilmediği için hangi kampanyanın satış getirdiği de ölçülemez.
- 02
Mükerrer müşteri kartları
Aynı firma bir kez unvanıyla, bir kez kısa adıyla, bir kez de çalışanının adıyla açılır. Raporlar şişer, iki temsilci aynı müşteriyi farklı fiyatlarla arar.
- 03
Teklif ile sipariş arasındaki kopukluk
CRM'de kazanıldı olarak işaretlenen fırsatın ERP'de siparişe dönüşüp dönüşmediği, tutarın değişip değişmediği takip edilmez. Satış hedefleri ile gerçekleşen ciro farklı rakamlar gösterir.
- 04
Görünmeyen iletişim geçmişi
Telefon görüşmeleri, WhatsApp yazışmaları ve destek talepleri CRM'e yansımadığında müşteriyi devralan kişi her şeyi baştan sormak zorunda kalır.
04Özellikler
CRM entegrasyonu ile kurulan veri akışları
Akışlar, ekiplerinizin bugün elle yaptığı aktarımlardan yola çıkılarak önceliklendirilir.
- 01
Aday yakalama ve atama kuralları
Site formları, reklam platformlarının aday formları ve kampanya sayfaları CRM'e kaynağıyla birlikte düşer. Aday bölge, ürün grubu ya da sırayla dağıtım kuralına göre temsilciye atanır; belirli süre içinde dönülmezse yöneticisine hatırlatma gider.
- 02
Mükerrer kayıt denetimi
Yeni kayıt açılmadan önce vergi numarası, telefon ve e-posta alanlarına göre mevcut kartlar aranır. Olası eşleşmeler birleştirme önerisi olarak sunulur, otomatik silme yapılmaz.
- 03
Tekliften siparişe ve tahsilata
Kazanılan fırsat ERP'de sipariş olarak açılır; sipariş durumu, fatura ve ödeme bilgisi CRM'deki müşteri kartına geri yazılır. Vadesi geçmiş alacağı olan müşteriler temsilcinin ekranında işaretlenir.
- 04
İletişim kayıtlarının müşteri kartına eklenmesi
Bulut santralden gelen arama kayıtları, WhatsApp Business API yazışmaları ve destek talepleri telefon numarası ya da e-posta üzerinden doğru müşteri kartına bağlanır.
05Entegrasyonlar
CRM'e bağlanan kanallar ve iş sistemleri
Kullandığınız CRM ne olursa olsun, değer onu besleyen ve ondan beslenen sistemlerden gelir.
- 01
CRM yazılımları
Örneğin Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365 ya da Pipedrive gibi ürünlerin API'leriyle ya da size özel geliştirilmiş bir CRM ile çalışılır.
- 02
ERP ve ön muhasebe
Logo, Mikro, Netsis, SAP Business One veya Paraşüt gibi programlarla cari kart, sipariş, fatura ve tahsilat bilgisi eşitlenir.
- 03
İletişim kanalları
Bulut santral, WhatsApp Business API, kurumsal e-posta ve canlı destek araçları etkinlik kaydı olarak CRM'e akar.
- 04
Pazarlama ve izin yönetimi
E-posta pazarlama araçlarıyla segmentler eşitlenir; ticari ileti izinleri İYS ile uyumlu tutulur, izin vermeyen kişilere kampanya gönderilmez.
06Süreç
CRM entegrasyonu yaptırmak istiyorum: süreç nasıl işler?
Adım 01
Analiz
İş akışınızı, kullanıcılarınızı ve mevcut sistemlerinizi dinleriz; kapsamı, öncelikleri ve kabul ölçütlerini yazılı hâle getiririz.
Adım 02
Tasarım
Ekran akışlarını ve veri modelini çıkarırız. Arayüzü sizinle gözden geçirip onay almadan geliştirmeye geçmeyiz.
Adım 03
Geliştirme
Kısa döngülerle çalışırız; her döngü sonunda çalışan bir sürümü test ortamında görürsünüz.
Adım 04
Test
İşlevsel testler, entegrasyon testleri ve temel güvenlik kontrolleriyle hataları yayından önce yakalarız.
Adım 05
Yayın
Sunucu, alan adı, yedekleme ve izleme ayarlarını yaparak canlıya alırız; ekibinize kısa bir kullanım eğitimi veririz.
Adım 06
Bakım
İsterseniz bakım ve destek anlaşmasıyla güncellemeleri, izlemeyi ve yeni geliştirmeleri sürdürürüz.
07Teknoloji
CRM entegrasyonunda veri kalitesi ve yetkilendirme
Entegrasyonun ilk teknik kararı, her veri alanı için ana kaynağın belirlenmesidir. Müşteri unvanı ve vergi bilgisi genellikle ERP'de, iletişim tercihleri ve satış aşaması CRM'de ana kayıt olarak tutulur. Bir alan yalnızca ana kaynağında değiştirilebilir, diğer sistem onu okur; böylece iki yönlü eşitlemede bir sistemin diğerinin verisini ezmesi önlenir.
Devamını okuDaha az göster
CRM'ler kullanıcı başına yetki modeliyle çalışır; entegrasyon için ayrı bir servis kullanıcısı açılır ve bu kullanıcıya yalnızca ihtiyaç duyduğu nesnelere erişim verilir. Toplu işler, kullanılan CRM'in API istek sınırları gözetilerek gece saatlerine planlanır; böylece mesai saatlerinde sistem kullanıcılar için yavaşlamaz.
Müşteri kartları kişisel veri barındırır. KVKK kapsamındaki aydınlatma ve açık rıza kayıtları müşteri kartında saklanır, rıza geri alındığında bu bilgi bağlı pazarlama sistemlerine de iletilir. Kimin hangi kaydı değiştirdiği işlem kaydında tutulur.
08Çalışma modelleri
Bu hizmette çalışma modelleri
- 01
Proje bazlı
Sabit kapsam, sabit fiyat ve belirli teslim tarihi
Kapsamı belli, teslim tarihi olan işler için.
- Yazılı kapsam ve kabul ölçütleri
- Sabit fiyat ve belirli teslim tarihi
- Teslim ve kabul adımları sözleşmede
- 02
Bakım ve destek
Aylık sözleşmeli, SLA'lı bakım, destek ve geliştirme saati
Yayındaki bir sistemin sürekliliği için.
- Aylık sözleşme ve SLA
- İzleme, güncelleme ve hata düzeltme
- Aylık geliştirme saati
09Sık sorulan sorular
CRM entegrasyonu hakkında sık sorulan sorular
Hangi CRM yazılımlarıyla CRM entegrasyonu yapıyorsunuz?
API sunan CRM ürünleriyle çalışabiliriz; Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Dynamics 365 ve Pipedrive bunlara örnektir. Kendi yazılımınız ya da sektöre özel bir CRM kullanıyorsanız sunduğu servisler ya da veritabanı erişimi incelenerek yöntem belirlenir.
CRM entegrasyonu fiyatları nasıl belirlenir?
Bağlanacak sistem sayısı, akışların tek ya da çift yönlü olması, mükerrer kayıt temizliği ve veri taşıma ihtiyacı, kullanılan CRM'in API olanakları ve raporlama beklentisi belirleyicidir. Mevcut sistemlerinizi inceledikten sonra kapsamı ve teklifi yazılı olarak paylaşıyoruz.
Müşteri verimiz dağınık, entegrasyondan önce temizlemek gerekir mi?
Çoğu projede ilk iş mevcut kayıtların taranmasıdır. Mükerrer kartlar ve eksik alanlar listelenir, birleştirme kuralları sizinle onaylanır ve temizlik entegrasyon açılmadan önce yapılır; aksi hâlde dağınıklık yeni sisteme de taşınır.
Telefon görüşmeleri CRM'e kendiliğinden düşer mi?
Bulut santraliniz API ya da olay bildirimi sunuyorsa evet. Gelen ve giden aramalar, süresi ve varsa kayıt bağlantısıyla birlikte arayan numaraya göre müşteri kartına eklenir; bilinmeyen numaralar için yeni aday kaydı önerilir.
İYS onayları CRM ile nasıl uyumlu tutulur?
Ticari ileti izinleri CRM'de alan olarak tutulur ve İYS'ye doğrudan ya da kullandığınız İYS hizmet sağlayıcısı üzerinden eşitlenir. Kampanya listeleri oluşturulurken izni olmayan kişiler otomatik olarak dışarıda kalır.
CRM entegrasyonu yaptırmak için CRM'imizi değiştirmemiz gerekir mi?
Gerekmez. Amaç mevcut CRM'inizi çevresindeki sistemlerle konuşturmaktır. Yalnızca CRM'iniz hiçbir dış bağlantı yöntemine izin vermiyorsa bu durumu analiz raporunda alternatifleriyle birlikte belirtiriz.
10İlgili hizmetler