01Sorun ve çözüm
Yatırım danışmanlığı CRM yazılımını danışan yaşam döngüsü ve kayıt düzeni etrafında kuruyoruz. Potansiyel danışan seminer, bülten ya da yönlendirmeyle sisteme girer; tanışma görüşmesi, risk profili bilgileri, sözleşme durumu, periyodik gözden geçirmeler ve iletişim geçmişi tek kayıtta ilerler. Sistem yatırım tavsiyesi üretmez; danışmanın çalışmasını düzene sokar ve izlenebilir kılar. Uyum birimi de aynı kayıtlara kendi yetkisiyle bakar.
02Kimler için
Yatırım danışmanlığı CRM yazılımı kimlere hitap eder
Danışman başına düşen danışan sayısı arttıkça görüşme ve takip düzeni kişisel takvimlerle yürümez.
- Bireysel danışanlara portföy danışmanlığı veren ve danışmanlarının görüşme kayıtlarını ortak bir yerde toplamak isteyen kurumlar
- Aracı kurumların yatırım danışmanlığı birimleri ve şubelerde müşteri temsilcisi olarak çalışan ekipler
- Varlıklı ailelere ve şirket ortaklarına kişiye özel hizmet sunan, ilişkiyi uzun vadeli yöneten özel bankacılık ve portföy yönetimi ekipleri
- Seminer, çevrim içi sunum ve bülten üzerinden ilgi toplayan ve bu ilgiyi tanışma görüşmesine dönüştürmek isteyen ekipler
- Bir danışman ayrıldığında danışan ilişkisinin kesintiye uğramasını önlemek isteyen yöneticiler
03İhtiyaçlar
Danışmanlık ilişkisinde kayıt ve takip ihtiyaçları
Bu işte güven, söylenenin ve yapılanın sonradan da gösterilebilmesine dayanır.
- 01
Risk profili ve uygunluk bilgileri
Danışanın yatırım tecrübesi, hedefleri ve risk tercihine dair bilgiler ilişkinin başında toplanır ve zamanla güncellenir. Bu bilgilerin tarihli sürümler halinde saklanması ve güncelleme zamanı geldiğinde hatırlatılması gerekir.
- 02
Görüşme kayıtları
Telefon, yüz yüze ya da video görüşmede konuşulan konular, paylaşılan bilgiler ve danışanın talepleri tutarlı biçimde not edilmelidir. Bu düzen hem ilişkinin sürekliliği hem de iç denetim için gereklidir.
- 03
Periyodik gözden geçirme
Her danışanla hangi sıklıkta görüşüleceği ilişkinin başında belirlenir. Takvimi kaçan danışanlar listelenmeli ve danışmana görev olarak düşmelidir.
- 04
Uyum biriminin erişimi
Uyum ve iç kontrol ekipleri, danışmanların kayıtlarını belirli ölçütlere göre inceleyebilmelidir. Bu erişim salt okunur ve kayıt altında olmalıdır.
- 05
Potansiyel danışan yönetimi
Seminere katılan, bülten alan ya da tavsiyeyle gelen kişiler kaynaklarına göre ayrı izlenmelidir; tanışma görüşmesine dönüşüm buna göre ölçülür.
04Özellikler
Yatırım danışmanlığı CRM yazılımında danışman ve uyum ekranları
Temel CRM işlevleri, danışmanlık ilişkisinin kayıt düzenine göre şekillenen parçalarla tamamlanır.
- 01
Danışan dosyası
Kimlik ve iletişim bilgileri, risk profili sürümleri, sözleşme belgeleri ve görüşme geçmişi tek dosyada, yetkiye göre katmanlı olarak sunulur.
- 02
Görüşme notu şablonları
Tanışma, gözden geçirme ve olağan dışı piyasa dönemlerindeki aramalar için yapılandırılmış şablonlar kullanılır; boş bırakılmaması gereken alanlar tanımlanabilir.
- 03
Gözden geçirme takvimi
Danışan bazında belirlenen görüşme sıklığına göre takvim oluşur, yaklaşan ve geciken görüşmeler danışman ve yönetici panelinde görünür.
- 04
Uyum inceleme paneli
Uyum birimi danışman, tarih aralığı ya da etiket bazında kayıtları filtreler, örneklem seçer ve inceleme notunu sisteme girer.
- 05
Bülten ve içerik dağıtımı
Piyasa değerlendirmeleri ve bültenler iletişim izni olan danışanlara segment bazında gönderilir; kimin hangi içeriği aldığı kayıtta durur.
Her CRM yazılımı projesinde standart
- Müşteri ve potansiyel müşteri takibi
- Teklif ve satış hunisi yönetimi
- Görev, hatırlatma ve aktivite takibi
- E-posta, SMS ve WhatsApp entegrasyonu
- Satış performans raporları
05Özel yazılım
Genel CRM ürünleri danışmanlık kayıt düzeninde neden zorlanır
Yaygın CRM ürünleri satış fırsatını kapatmaya odaklanır: fırsat açılır, teklif verilir, kazanılır ya da kaybedilir. Yatırım danışmanlığında ise ilişki kapanmaz; düzenli gözden geçirme, risk profili güncellemesi ve değiştirilemez görüşme kayıtları işin merkezindedir. Paketlerde not sürümleme, uyum birimi için salt okunur inceleme ve danışan bazlı görüşme sıklığı çoğu zaman sınırlıdır ya da ek geliştirme ister.
Devamını okuDaha az göster
Özel geliştirmede kayıt yapısı kurumunuzun iç politikalarına ve uyum biriminin inceleme yöntemine göre kurulur. Not şablonları, zorunlu alanlar ve saklama kuralları sizin belirlediğiniz biçimde çalışır; aracı kurum sistemleriyle bağlantı salt okunur tasarlanır. Böylece danışman yeni bir araç öğrenmekten çok, zaten yaptığı işi düzenli kaydetmiş olur.
06Entegrasyonlar
Aracı kurum sistemleri, takvim ve iletişim kanallarıyla bağlantı
Portföy ve işlem verisi kurumunuzun ana sistemlerinde kalır; CRM ilişkiyi yönetir ve gereken özetleri okur.
- 01
Aracı kurum ve portföy sistemleri
Danışanın hesap ve portföy özeti, kurumun sunduğu bağlantı yöntemine göre salt okunur biçimde danışan dosyasına getirilebilir.
- 02
Takvim ve video görüşme
Görüşmeler Google Takvim ya da Outlook takvimiyle eşlenir; Zoom veya Microsoft Teams gibi araçlarla planlanan toplantının bağlantısı kayda eklenir.
- 03
Bulut santral ve arama kaydı
Telefon görüşmeleri bulut santral üzerinden danışan dosyasına bağlanır; kayıtların saklanma kuralları kurumunuzun politikasına göre belirlenir.
- 04
E-posta ve İYS
E-posta yazışmaları danışan dosyasına arşivlenir, ticari elektronik iletiler İYS onayına göre gönderilir.
- 05
Belge arşivi
İmzalı sözleşmeler ve formlar şifreli arşivde danışan dosyasına bağlı tutulur, sürüm geçmişi korunur.
07Süreç
Yatırım danışmanlığı CRM yazılımı yaptırmak istiyorum: süreç nasıl işler?
Adım 01
Analiz
İş akışınızı, kullanıcılarınızı ve mevcut sistemlerinizi dinleriz; kapsamı, öncelikleri ve kabul ölçütlerini yazılı hâle getiririz.
Adım 02
Tasarım
Ekran akışlarını ve veri modelini çıkarırız. Arayüzü sizinle gözden geçirip onay almadan geliştirmeye geçmeyiz.
Adım 03
Geliştirme
Kısa döngülerle çalışırız; her döngü sonunda çalışan bir sürümü test ortamında görürsünüz.
Adım 04
Test
İşlevsel testler, entegrasyon testleri ve temel güvenlik kontrolleriyle hataları yayından önce yakalarız.
Adım 05
Yayın
Sunucu, alan adı, yedekleme ve izleme ayarlarını yaparak canlıya alırız; ekibinize kısa bir kullanım eğitimi veririz.
Adım 06
Bakım
İsterseniz bakım ve destek anlaşmasıyla güncellemeleri, izlemeyi ve yeni geliştirmeleri sürdürürüz.
08Teknoloji
Erişim katmanları, değiştirilemez kayıtlar ve saklama
Yatırım danışmanlığında kayıtların sonradan değiştirilmemesi, içeriği kadar önemlidir. Görüşme notu kaydedildikten sonra düzenlenirse önceki sürüm saklanır ve değişikliği kimin yaptığı görünür. Silme işlemi yetkiye bağlanır; iz bırakmadan kayıt kaldırmak mümkün olmaz.
Devamını okuDaha az göster
Danışman yalnızca kendi danışanlarını, ekip yöneticisi ekibini, uyum birimi ise belirlenen kapsamı salt okunur olarak görür. Finansal varlık bilgileri ve kimlik verileri şifreli saklanır, oturumlar iki adımlı doğrulamayla korunur. Hangi kaydın ne süreyle saklanacağı ve hangi bilginin zorunlu olduğu, sektörün güncel düzenlemelerine göre uyum biriminizle birlikte belirlenir.
09Çalışma modelleri
Bu hizmette çalışma modelleri
- 01
Proje bazlı
Sabit kapsam, sabit fiyat ve belirli teslim tarihi
Kapsamı belli, teslim tarihi olan işler için.
- Yazılı kapsam ve kabul ölçütleri
- Sabit fiyat ve belirli teslim tarihi
- Teslim ve kabul adımları sözleşmede
- 02
Bakım ve destek
Aylık sözleşmeli, SLA'lı bakım, destek ve geliştirme saati
Yayındaki bir sistemin sürekliliği için.
- Aylık sözleşme ve SLA
- İzleme, güncelleme ve hata düzeltme
- Aylık geliştirme saati
10Sık sorulan sorular
Yatırım danışmanlığı CRM yazılımı hakkında sık sorulan sorular
Yatırım danışmanlığı CRM yazılımı yatırım önerisi üretir mi?
Hayır. Sistem öneri, model portföy ya da işlem sinyali üretmez. Danışmanın görüşmesini, verdiği bilgiyi ve danışanın tercihini kayda alır; içerik ve karar danışmanda ve kurumunuzda kalır.
Mevzuatın istediği kayıt ve saklama kurallarına uyum nasıl sağlanır?
Sistem gerekli kayıtları tutacak şekilde kurulur. Hangi kaydın zorunlu olduğunu ve saklama kurallarını sektörünüzün güncel düzenlemelerine göre uyum biriminizle birlikte netleştiririz.
Yatırım danışmanlığı CRM yazılımı fiyatları nelere göre değişir?
Danışman ve uyum kullanıcısı sayısı, aracı kurum sistemleriyle bağlantı, arama kaydı ve takvim entegrasyonları, not sürümleme ve barındırma tercihi belirleyicidir. Uyum biriminizin beklentilerini dinledikten sonra kapsamı ve teklifi yazılı olarak paylaşıyoruz.
Danışman ayrıldığında danışanları nasıl devrederiz?
Yönetici danışanları tek tek ya da toplu olarak yeni danışmana atar. Görüşme geçmişi, risk profili ve açık görevler olduğu gibi geçer; devir işleminin kendisi de kayda alınır.
Sistemi şirket içi sunucuda çalıştırabilir miyiz?
Evet. Bilgi güvenliği politikanız gerektiriyorsa sistem kendi veri merkezinizde kurulabilir; bulut tercih edilirse bölge ve şifreleme ayarları birlikte belirlenir.
Yatırım danışmanlığı CRM yazılımı yaptırmaya nereden başlamalıyız?
Önce mevcut görüşme ve kayıt düzeninizi, uyum biriminin beklentilerini ve kullandığınız sistemleri birlikte inceliyoruz. Ardından danışan dosyası ve görüşme kaydıyla başlayan aşamalı bir kapsam ile yazılı bir takvim öneriyoruz.
11İlgili hizmetler