01Sorun ve çözüm
Leasing CRM yazılımını satıcı kanalını ve sözleşme yaşam döngüsünü birlikte izleyecek şekilde kuruyoruz. Her talep; kiralanacak ekipman, satıcı firma, ödeme planı sürümleri, kredi değerlendirme durumu ve eksik evrakla ilerler. Sözleşme imzalandığında kayıt kapanmaz: sigorta yenileme dönemleri, bitiş tarihi ve ek ekipman ihtiyacı yeni fırsatlar olarak temsilcinin önüne gelir. Satıcı da talebinin durumunu kendi ekranından izler.
02Kimler için
Leasing CRM yazılımı kimler için anlamlı
Satışın kanal ortaklarıyla ve uzun bir sözleşme ilişkisiyle yürüdüğü yapılar için.
- İş makinesi, tarım ekipmanı ve ticari araç bayileriyle anlaşmalı çalışan, talebin önemli bölümünü satıcılardan alan leasing şirketleri
- Tıbbi cihaz, matbaa ya da tekstil makinesi gibi ekipman gruplarında uzmanlaşmış ve satıcı ilişkisini yakından yönetmek isteyen birimler
- Bankalara bağlı leasing şirketlerinde şube yönlendirmelerini takip etmekle yükümlü satış ekipleri
- Kurumsal kiracılarına filo ya da teknoloji ekipmanı için tekrarlı kiralama yapan şirketler
- Teklif ve ödeme planlarını elektronik tablolarla hazırlayıp e-postayla gönderen satış birimleri
03İhtiyaçlar
Finansal kiralamada satış sürecinin sektörel ihtiyaçları
Leasingde bir dosyanın üç tarafı vardır: kiracı, satıcı ve şirket. Kayıt düzeni bu üçlü ilişkiyi taşımalıdır.
- 01
Satıcı kanalı yönetimi
Hangi bayinin kaç talep getirdiği, bunların ne kadarının sözleşmeye dönüştüğü ve bayinin hangi ekipman gruplarında güçlü olduğu bilinmelidir. Satıcı ilişkisi, kiracı ilişkisi kadar değerli bir varlıktır.
- 02
Ödeme planı sürümleri
Peşinat, vade, ödeme sıklığı ve dönemsel ödeme gibi seçeneklerle aynı kiracı için birkaç plan hazırlanır. Hangi planın gönderildiği ve hangisinin kabul edildiği karışmamalıdır.
- 03
Kredi değerlendirme durumu
Talep kredi birimine geçtikten sonra temsilci ve satıcı sonucu bekler. Ek bilgi istendiğinde bunun kim tarafından ve ne zaman istendiği kayıtta görünmelidir.
- 04
Ekipman ve teslimat bilgisi
Kiralanan ekipmanın marka, model, seri numarası ve teslim yeri sözleşmenin temelidir. Satıcıdan gelen proforma ve teslim tutanağı dosyaya bağlanmalıdır.
- 05
Sözleşme sonu fırsatları
Bitişe yaklaşan kiracı yeni ekipman, yenileme ya da ek kiralama için doğal bir adaydır. Bu tarihler önceden görev olarak düşmelidir.
04Özellikler
Leasing CRM yazılımında kanal ve sözleşme odaklı modüller
Temel CRM işlevleri, satıcı kanalını ve sözleşme takvimini yöneten parçalarla tamamlanır.
- 01
Satıcı portalı
Anlaşmalı bayiler kiracı bilgisini ve ekipman proformasını portaldan iletir, dosyanın durumunu oradan izler; temsilciye gelen durum soruları azalır.
- 02
Ödeme planı hesaplayıcı
Temsilci, şirketinizin tanımladığı parametrelerle plan seçeneklerini hazırlar; plan kurumsal şablonla belgeye dönüşür ve sürüm olarak saklanır.
- 03
Evrak kontrol listesi
Kiracı tipine göre istenen belgeler listelenir, gelenler işaretlenir, eksikler için kiracıya ve satıcıya hatırlatma gider.
- 04
Sözleşme takvimi
Sigorta yenileme, sözleşme bitişi ve opsiyon tarihleri takvimde görünür; temsilciye vaktinde görev açılır.
- 05
Satıcı performans raporu
Bayi bazında talep, onay, ret nedeni ve sözleşme hacmi raporlanır; satıcı ziyaretleri bu veriye göre planlanır.
Her CRM yazılımı projesinde standart
- Müşteri ve potansiyel müşteri takibi
- Teklif ve satış hunisi yönetimi
- Görev, hatırlatma ve aktivite takibi
- E-posta, SMS ve WhatsApp entegrasyonu
- Satış performans raporları
05Özel yazılım
Hazır CRM paketlerinin leasingde karşılayamadığı ihtiyaçlar
Paket CRM ürünleri doğrudan müşteriye satış yapan ekipler için tasarlanır. Leasingde ise kiracı ile şirket arasında bir satıcı vardır ve bu satıcının da sisteme sınırlı erişimle girmesi gerekir. Ödeme planı hesabı, teklif sürümleri, kredi değerlendirme dönüşü ve sözleşme sonu takvimi paketlerde hazır bulunmaz; eklentilerle kurulduğunda satıcı, temsilci ve kredi birimi aynı dosyayı farklı ekranlarda görür.
Devamını okuDaha az göster
Özel geliştirmede satıcı portalı, ödeme planı hesabı ve çekirdek sistem bağlantısı tek bir veri modelinde tasarlanır. Hesaplama parametreleri şirketinizin kendi kurallarıyla girilir, satıcı ekranları onların kullanım alışkanlığına göre sadeleştirilir. Yeni bir ekipman grubu ya da satıcı programı eklendiğinde yapı değişmeden genişler.
06Entegrasyonlar
Kiralama operasyonu, sigorta ve iletişim entegrasyonları
CRM, sözleşme ve tahsilatı yöneten ana sistemin yerini almaz; onunla konuşarak çalışır.
- 01
Leasing operasyon yazılımı
Sözleşme, ödeme ve tahsilat verisi kullandığınız çekirdek sistemden okunur; onaylanan teklif yeniden yazılmadan oraya aktarılır.
- 02
Kredi değerlendirme sistemi
Başvuru dosyası kredi birimine sistem içinden iletilir, karar ve şartlar CRM'e geri döner.
- 03
Sigorta acentesi
Kiralanan ekipmanın poliçe bilgileri, çalıştığınız acentenin sunduğu yönteme göre dosya ya da web servisle güncellenir.
- 04
E-posta ve elektronik imza
Teklif ve ödeme planı e-postayla gider; kullandığınız bir e-imza altyapısı varsa onay adımı bu akışa bağlanabilir.
- 05
Muhasebe sistemi
Satıcı komisyonları ve faturalama için kullandığınız muhasebe sistemiyle gerekli alan eşleşmesi yapılır.
07Süreç
Leasing CRM yazılımı yaptırmak istiyorum: süreç nasıl işler?
Adım 01
Analiz
İş akışınızı, kullanıcılarınızı ve mevcut sistemlerinizi dinleriz; kapsamı, öncelikleri ve kabul ölçütlerini yazılı hâle getiririz.
Adım 02
Tasarım
Ekran akışlarını ve veri modelini çıkarırız. Arayüzü sizinle gözden geçirip onay almadan geliştirmeye geçmeyiz.
Adım 03
Geliştirme
Kısa döngülerle çalışırız; her döngü sonunda çalışan bir sürümü test ortamında görürsünüz.
Adım 04
Test
İşlevsel testler, entegrasyon testleri ve temel güvenlik kontrolleriyle hataları yayından önce yakalarız.
Adım 05
Yayın
Sunucu, alan adı, yedekleme ve izleme ayarlarını yaparak canlıya alırız; ekibinize kısa bir kullanım eğitimi veririz.
Adım 06
Bakım
İsterseniz bakım ve destek anlaşmasıyla güncellemeleri, izlemeyi ve yeni geliştirmeleri sürdürürüz.
08Teknoloji
Leasing CRM yazılımında dış kullanıcı erişimi ve güvenlik
Leasing CRM'ine şirket dışından da kullanıcı girer: anlaşmalı satıcılar. Bu yüzden iç ve dış kullanıcılar ayrı yetki katmanlarında tutulur. Bir satıcı yalnızca kendi ilettiği talepleri ve bunların durumunu görür; kredi değerlendirme notlarına, başka satıcıların taleplerine ya da şirket içi fiyatlama parametrelerine erişemez. Dış kullanıcı oturumları için iki adımlı doğrulama önerilir.
Devamını okuDaha az göster
Kiracı firmanın finansalları, ortak bilgileri ve kefil verileri hassastır. Veriler şifrelenir, dışa aktarma yetkisi dar tutulur ve her işlem kaydedilir. Sunucu yeri ve yedekleme düzeni şirket içi BT ekibinizle birlikte belirlenir; finansal kiralamaya özgü kayıt ve saklama yükümlülükleri ise uyum biriminizle netleştirilir.
09Çalışma modelleri
Bu hizmette çalışma modelleri
- 01
Proje bazlı
Sabit kapsam, sabit fiyat ve belirli teslim tarihi
Kapsamı belli, teslim tarihi olan işler için.
- Yazılı kapsam ve kabul ölçütleri
- Sabit fiyat ve belirli teslim tarihi
- Teslim ve kabul adımları sözleşmede
- 02
Bakım ve destek
Aylık sözleşmeli, SLA'lı bakım, destek ve geliştirme saati
Yayındaki bir sistemin sürekliliği için.
- Aylık sözleşme ve SLA
- İzleme, güncelleme ve hata düzeltme
- Aylık geliştirme saati
10Sık sorulan sorular
Leasing CRM yazılımı hakkında sık sorulan sorular
Leasing CRM yazılımı fiyatları nasıl belirlenir?
Satıcı portalının olup olmayacağı, iç ve dış kullanıcı sayısı, ödeme planı hesabının karmaşıklığı, çekirdek sistem ve kredi değerlendirme entegrasyonu ile barındırma tercihi belirleyicidir. Portalı ikinci aşamaya bırakmak gibi seçeneklerle başlangıç kapsamını birlikte belirliyor, teklifi buna göre yazıyoruz.
Satıcılarımız sisteme nasıl dahil olur?
Anlaşmalı satıcılar için kullanıcı hesabı açılır ve her satıcı yalnızca kendi taleplerini görür. Satıcı tarafındaki ekranlar sade tutulur: yeni talep, belge yükleme ve durum takibi.
Ödeme planlarını sistem mi hesaplar?
Sistem, şirketinizin belirlediği parametreler ve kurallarla plan seçenekleri üretir; parametreleri yalnızca yetkili kişiler günceller. Hesap mantığını analiz aşamasında finans biriminizle birlikte doğrularız.
Leasing CRM yazılımı yaptırmak çekirdek sistemimizi etkiler mi?
Etkilemez. CRM okuma ve belirli noktalarda veri aktarma yetkisiyle çalışır. Bağlantı, çekirdek sistemin sunduğu yönteme göre planlanır ve önce test ortamında denenir.
Sözleşmesi biten kiracılar için hatırlatma kurabilir miyiz?
Evet. Bitiş tarihinden istediğiniz kadar önce temsilciye görev açılır, kiracıyla yenileme ya da yeni ekipman için iletişim planlanır. Ticari ileti gönderiminde İYS onayı dikkate alınır.
Açık tekliflerimizi ve satıcı listemizi aktarabilir miyiz?
Açık teklifler, satıcı bilgileri ve aktif sözleşme özetleri aktarılabilir. Veri önce temizlenir, tekrar eden kayıtlar birleştirilir, ardından canlı ortama alınır.
11İlgili hizmetler