01Sorun ve çözüm
Yatırım danışmanlığı web sitesini güven ve dikkat dengesini kuracak şekilde planlıyoruz. Uzman profilleri, hizmet modelleri, analiz ve bülten arşivi düzenli bir yapıda sunulur; her içerik türüne uygun risk ve sorumluluk metni otomatik olarak eklenir. Tanışma görüşmesi talebi, ziyaretçinin yatırım deneyimi ve beklentisi hakkında ön bilgi toplar.
02Kimler için
Yatırım danışmanlığı web sitesi kimler için
Bireysel ya da kurumsal yatırımcıya hizmet veren farklı yapılar için uyarlanır.
- Bireysel yatırımcılara danışmanlık sunan ve uzman kadrosunu yetki belgeleriyle birlikte tanıtmak isteyen kurumlar
- Aracı kurum veya portföy yönetim şirketi bünyesinde danışmanlık birimini ayrı bir sitede anlatmak isteyen kurumlar
- Varlıklı aileler ve aile ofislerine yönelik servet planlaması hizmeti veren danışmanlar
- Düzenli piyasa analizi ve araştırma raporu yayımlayan, bülten abone tabanı oluşturmak isteyen ekipler
- Şirketlere birleşme, satın alma ve sermaye artırımı süreçlerinde finansal danışmanlık veren butik firmalar
03İhtiyaçlar
Yatırımcının güven için aradığı içerikler
Finansal danışmanlıkta güven, kim olduğunuzu ve nasıl çalıştığınızı açık biçimde göstermekle kurulur.
- 01
Uzman profilleri ve yetki bilgileri
Her danışmanın eğitimi, deneyim alanları ve sahip olduğu lisans türleri profilinde yayımlanır. Lisans bilgileri yalnızca belgesi olan kişi için panelden işaretlenir ve tarihleriyle güncel tutulur.
- 02
Hizmet modelleri ve çalışma şekli
Tek seferlik portföy değerlendirmesi, sürekli danışmanlık ve kurumsal danışmanlık gibi modeller, sürecin nasıl işlediği ve ücretlendirmeyi belirleyen etkenlerle anlatılır. Rakam yerine yapı açıklanır.
- 03
Risk bildirimi ve sorumluluk metinleri
Analiz, bülten ve blog yazılarının her birine içerik türüne uygun sorumluluk metni otomatik eklenir. Metinlerin içeriğini mevzuat ve iç politikalarınıza göre uyum sorumlunuzla birlikte belirleriz.
- 04
Analiz ve rapor arşivi
Piyasa değerlendirmeleri, sektör raporları ve haftalık bültenler tarih, varlık sınıfı ve konuya göre filtrelenebilir bir arşivde tutulur. Eski raporlar yayım tarihi açıkça görünecek şekilde arşivde kalır.
04Özellikler
Yatırım danışmanlığı web sitesinde öne çıkan özellikler
Kurumsal sitenin temel bileşenlerine, danışmanlık ilişkisinin ilk adımlarını destekleyen parçalar eklenir.
- 01
Tanışma görüşmesi talebi
Form; yatırım deneyimini, zaman ufkunu, ilgilendiği varlık sınıflarını ve tercih ettiği görüşme şeklini sorar. Talep, uygun uzmanın takvimine yönlendirilir.
- 02
Abonelikli bülten
Ziyaretçi ilgilendiği konuları seçerek bültene kaydolur; ileti izni İYS ile uyumlu biçimde alınır. Abonelikten çıkış her e-postada tek tıkla mümkündür.
- 03
Müşteriye özel rapor alanı
Mevcut danışanlarınız için portföy raporlarının paylaşılacağı, giriş gerektiren bir alan kurulabilir. Her danışan yalnızca kendi raporlarını görür.
- 04
Webinar ve seminer takvimi
Piyasa değerlendirme toplantıları ve eğitim seminerleri takvimde duyurulur, kayıt alınır ve kayıtlar sonrasında arşive eklenir.
Her kurumsal web sitesi projesinde standart
- Mobil uyumlu ve hızlı arayüz
- Yönetim paneli ile içerik yönetimi
- Teknik SEO altyapısı
- Teklif ve iletişim formları
- Analytics ve Search Console kurulumu
05Entegrasyonlar
Danışmanlık araçlarıyla bağlantılar
Site, danışman ekibinin günlük kullandığı araçlarla bağlandığında yeni ilişkileri takip etmek kolaylaşır.
- 01
CRM yazılımı
Tanışma talepleri ve bülten aboneleri CRM'e aday olarak aktarılır, hangi uzmanla görüşüldüğü ve sonraki adım kaydedilir.
- 02
Takvim ve görüntülü görüşme
Uzmanların Google Takvim veya Outlook takvimine bağlı uygun saat seçimi sunulabilir; görüşme bağlantısı otomatik oluşturulur.
- 03
E-posta pazarlama aracı
Bülten gönderimi için kullandığınız e-posta servisine aboneler konu tercihleriyle birlikte aktarılır.
- 04
Yapay zekâ asistanı
İleride arşivdeki raporlarda arama yapan bir yapay zekâ asistanı planlıyorsanız içerik yapısı buna uygun kurulur; asistanın yatırım tavsiyesi vermeyecek şekilde sınırlandırılması ayrıca tasarlanır.
06Süreç
Yatırım danışmanlığı web sitesi yaptırmak istiyorum: süreç nasıl işler?
Adım 01
Analiz
İş akışınızı, kullanıcılarınızı ve mevcut sistemlerinizi dinleriz; kapsamı, öncelikleri ve kabul ölçütlerini yazılı hâle getiririz.
Adım 02
Tasarım
Ekran akışlarını ve veri modelini çıkarırız. Arayüzü sizinle gözden geçirip onay almadan geliştirmeye geçmeyiz.
Adım 03
Geliştirme
Kısa döngülerle çalışırız; her döngü sonunda çalışan bir sürümü test ortamında görürsünüz.
Adım 04
Test
İşlevsel testler, entegrasyon testleri ve temel güvenlik kontrolleriyle hataları yayından önce yakalarız.
Adım 05
Yayın
Sunucu, alan adı, yedekleme ve izleme ayarlarını yaparak canlıya alırız; ekibinize kısa bir kullanım eğitimi veririz.
Adım 06
Bakım
İsterseniz bakım ve destek anlaşmasıyla güncellemeleri, izlemeyi ve yeni geliştirmeleri sürdürürüz.
07Teknoloji
Gizlilik ve içerik denetimi odaklı altyapı
Danışanların finansal durumu ve yatırım tercihleri, sızması halinde ciddi zarar doğurabilecek bilgilerdir. Formlarda yalnızca ilk görüşme için gereken alanlar istenir, veriler şifreli bağlantıyla alınıp erişimi kısıtlı bir panelde saklanır. Müşteri rapor alanında iki adımlı doğrulama kullanılır ve her dosya erişimi kaydedilir.
Devamını okuDaha az göster
Yayın tarafında, bir analiz ya da bülten uyum sorumlusunun onayından geçmeden yayına alınamayacak şekilde iş akışı kurulabilir. İçeriğin hangi sürümünün hangi tarihte yayında olduğu kaydedildiği için geriye dönük inceleme kolaylaşır. Raporlar yayım tarihi ve yazar bilgisiyle Article işaretlemesi alır, arşiv sayfaları arama motorlarında konu bazlı listelenir.
08Çalışma modelleri
Bu hizmette çalışma modelleri
- 01
Proje bazlı
Sabit kapsam, sabit fiyat ve belirli teslim tarihi
Kapsamı belli, teslim tarihi olan işler için.
- Yazılı kapsam ve kabul ölçütleri
- Sabit fiyat ve belirli teslim tarihi
- Teslim ve kabul adımları sözleşmede
- 02
Bakım ve destek
Aylık sözleşmeli, SLA'lı bakım, destek ve geliştirme saati
Yayındaki bir sistemin sürekliliği için.
- Aylık sözleşme ve SLA
- İzleme, güncelleme ve hata düzeltme
- Aylık geliştirme saati
09Sık sorulan sorular
Yatırım danışmanlığı web sitesi hakkında sık sorulan sorular
Yatırım danışmanlığı web sitesi fiyatları neye bağlı?
Uzman ve hizmet sayfalarının sayısı, analiz arşivi ve bülten altyapısı, müşteri rapor alanı ve CRM ya da takvim entegrasyonları maliyeti belirler. İhtiyaçları dinledikten sonra yazılı teklif hazırlıyoruz.
Sitede hangi içerikleri yayımlayabiliriz?
Yatırım hizmetlerinin tanıtımı ve analiz paylaşımıyla ilgili sınırları sermaye piyasası mevzuatı belirler. Site, onay akışı ve sorumluluk metinleriyle bu kurallara uygun çalışabilecek şekilde kurulur; içerik kararlarını uyum sorumlunuzla netleştirmenizi öneririz.
Analizlerimizi yalnızca abonelere açabilir miyiz?
Evet. Arşivin bir bölümü herkese açık kalırken ayrıntılı raporlar yalnızca giriş yapan abonelere ya da danışanlara gösterilebilir.
Yatırım danışmanlığı web sitesi yaptırmak için neler hazırlamalıyız?
Uzman bilgileri ve lisansları, hizmet modelleri, sorumluluk metinleri ve varsa örnek analizler yeterlidir. Mevcut rapor arşivinizi siteye taşımak için dosya yapısını birlikte inceleriz.
Sitede portföy getirisi paylaşmalı mıyız?
Geçmiş performans paylaşımı, yatırımcıyı yanıltma riski nedeniyle hassas bir konudur ve mevzuatla sınırlanmış olabilir. Bu tür içerik için yayın kararını uyum biriminizle vermenizi öneririz; site varsayılan olarak böyle bir alan içermez.
Site çok dilli olabilir mi?
Yabancı yatırımcılara hizmet veriyorsanız uzman profilleri, hizmet modelleri ve seçili raporlar İngilizce sürümle yayımlanabilir. Her dil kendi onay akışıyla yönetilir.
10İlgili hizmetler