01Sorun ve çözüm
Müşteri portalı, müşterinizin kendi hesabıyla girip bu bilgilere doğrudan ulaştığı ve gerektiğinde talep açtığı güvenli bir alandır. Portalı mevcut sistemlerinizin üzerine kuruyoruz: veriler kaynağında kalır, portal yalnızca yetkili kullanıcıya ilgili kayıtları gösterir. Hangi bilgilerin paylaşılacağını ve hangi işlemlerin portaldan yapılabileceğini işinizin hassasiyetine göre birlikte belirliyoruz. Portal yalnızca bilgi gösteren bir ekran olarak kalmak zorunda değildir. Ödeme, yeni sipariş, belge yükleme ya da servis talebi gibi işlemler eklendikçe müşteriyle yürüttüğünüz işin ortak masasına dönüşür.
02Kimler için
Müşteri portalı yaptırmak isteyen işletmeler
Müşteriyle ilişkisi tek bir satışla bitmeyen, süren bir hizmet ya da hesap ilişkisi olan firmalar portalın karşılığını en hızlı alır.
- Bayi ve kurumsal alıcılarına cari hesap, fatura ve sipariş durumu göstermek isteyen toptancılar ve üreticiler
- Abonelik ya da yıllık sözleşmeyle hizmet veren bakım, servis ve teknik destek firmaları
- Müşterileriyle düzenli belge alışverişi yapan mali müşavirlik, danışmanlık ve hukuk büroları
- Proje ilerlemesini, hakedişleri ve teslimleri iş sahibiyle paylaşmak isteyen yazılım, mimarlık ve inşaat firmaları
- Arıza ve servis kayıtlarının müşteri tarafından açılıp izlenmesini isteyen ekipman tedarikçileri
03İhtiyaçlar
Müşteri portalı kurarken netleşmesi gereken ihtiyaçlar
Portalın kapsamı, müşterinizin size en çok hangi konuda ulaştığına bakılarak çizilir.
- 01
Hesap yapısı ve yetkiler
Kurumsal bir müşterinin satın alma, muhasebe ve teknik ekibi aynı bilgilere erişmemelidir. Ana hesap yöneticisi kendi kullanıcılarını ekler ve her birine fatura, sipariş ya da destek gibi alanlara göre yetki verir.
- 02
Belge paylaşımı
Fatura, irsaliye, sözleşme, teklif ve rapor gibi belgeler müşteri bazında listelenir ve indirilebilir. Müşteriden beklenen belgeler için yükleme alanı açılır; eksik belge olduğunda hatırlatma gider.
- 03
Talep ve destek kaydı
Müşteri portaldan talep açar, konusunu ve önceliğini seçer, dosya ekler. Talebin hangi ekipte ve hangi aşamada olduğunu görür; yazışma geçmişi kayıt altında toplanır.
- 04
Cari hesap ve ödeme
Açık bakiye, vadesi yaklaşan ve geçen faturalar portalda görünür. Müşteri kartla ödeme yapabilir; ödeme muhasebe kaydına otomatik işlenir.
04Özellikler
Portalda sunulabilecek işlevler
Modüller ihtiyaca göre seçilir; ilk sürüm çoğu zaman en sık sorulan bilgilerle başlar.
- 01
Kişiselleştirilmiş özet ekranı
Girişte açık siparişler, bekleyen talepler, yaklaşan sözleşme yenilemeleri ve ödenmemiş faturalar tek bakışta görünür.
- 02
Tekrar sipariş ve teklif isteği
Daha önce alınan ürünler tek tıkla yeniden sepete eklenir; özel fiyat gerektiren talepler satış temsilcisine teklif isteği olarak düşer.
- 03
Proje ve iş takibi
Süren işlerin aşamaları, teslim tarihleri ve onay bekleyen çıktılar paylaşılır; müşteri onayını portal üzerinden verir ve bu onay kayda geçer.
- 04
Bilgi bankası
Kullanım kılavuzları, sık sorulan sorular ve kısa videolar müşterinin kullandığı ürün ya da hizmete göre filtrelenerek gösterilir.
- 05
Bildirim tercihleri
Müşteri hangi olaylarda e-posta, SMS ya da mobil bildirim almak istediğini kendisi seçer.
05Entegrasyonlar
Müşteri portalı için ERP ve muhasebe bağlantıları
Portal yeni bir veri adası değil, mevcut sistemlerinizin müşteriye açılan penceresidir.
- 01
ERP ve ön muhasebe
Logo, Mikro, Netsis, ETA ya da Paraşüt gibi sistemlerden cari bakiye, fatura ve sipariş bilgisi API veya veritabanı bağlantısıyla okunur.
- 02
CRM ve destek masası
Talepler kullandığınız CRM ya da destek masası yazılımıyla iki yönlü eşitlenir; ekibiniz alıştığı ekrandan yanıt verir.
- 03
E-Fatura ve e-Arşiv
Entegratörünüz üzerinden kesilen faturaların görüntüsü ve XML dosyası portalda müşteri bazında listelenir.
- 04
Ödeme kuruluşları
Bakiye ödemeleri PayTR, iyzico ya da bankanızın sanal POS'u ile alınır; kart saklama gerekiyorsa ödeme kuruluşunun bu hizmeti kullanılır.
- 05
Tek oturum açma
Büyük kurumsal müşteriler için Microsoft Entra ID ya da Google Workspace hesaplarıyla tek oturum açma seçeneği eklenebilir.
06Süreç
Müşteri portalı yaptırmak istiyorum: süreç nasıl işler?
Adım 01
Analiz
İş akışınızı, kullanıcılarınızı ve mevcut sistemlerinizi dinleriz; kapsamı, öncelikleri ve kabul ölçütlerini yazılı hâle getiririz.
Adım 02
Tasarım
Ekran akışlarını ve veri modelini çıkarırız. Arayüzü sizinle gözden geçirip onay almadan geliştirmeye geçmeyiz.
Adım 03
Geliştirme
Kısa döngülerle çalışırız; her döngü sonunda çalışan bir sürümü test ortamında görürsünüz.
Adım 04
Test
İşlevsel testler, entegrasyon testleri ve temel güvenlik kontrolleriyle hataları yayından önce yakalarız.
Adım 05
Yayın
Sunucu, alan adı, yedekleme ve izleme ayarlarını yaparak canlıya alırız; ekibinize kısa bir kullanım eğitimi veririz.
Adım 06
Bakım
İsterseniz bakım ve destek anlaşmasıyla güncellemeleri, izlemeyi ve yeni geliştirmeleri sürdürürüz.
07Teknoloji
Müşteri portalında veri izolasyonu ve erişim güvenliği
Bir portalın temel riski, bir müşterinin başka bir müşteriye ait kaydı görmesidir. Bu yüzden her sorguyu oturumdaki kullanıcının bağlı olduğu hesapla sınırlıyor, yetki kontrolünü yalnızca arayüzde değil API katmanında da uyguluyoruz. Belge bağlantıları kısa ömürlü ve kişiye özel üretilir; başkasına iletilen bir bağlantı çalışmaz.
Devamını okuDaha az göster
Girişte güçlü parola kuralları, iki aşamalı doğrulama ve şüpheli girişte bildirim kullanılır. Portal tarafındaki her işlem kim tarafından ve ne zaman yapıldığıyla kayda geçer; bu kayıtlar bir uyuşmazlıkta başvurulacak kaynaktır. KVKK aydınlatma metni ilk girişte gösterilir, veriler şifreli bağlantı üzerinden aktarılır.
ERP'ye doğrudan yük bindirmemek için sık okunan veriler portal tarafında önbelleğe alınır ve değişiklik oldukça yenilenir. ERP bakımdayken portal son eşitlenen veriyi göstermeye devam eder; işlem gerektiren adımlar ise geçici olarak beklemeye alınır.
08Çalışma modelleri
Bu hizmette çalışma modelleri
- 01
Proje bazlı
Sabit kapsam, sabit fiyat ve belirli teslim tarihi
Kapsamı belli, teslim tarihi olan işler için.
- Yazılı kapsam ve kabul ölçütleri
- Sabit fiyat ve belirli teslim tarihi
- Teslim ve kabul adımları sözleşmede
- 02
Bakım ve destek
Aylık sözleşmeli, SLA'lı bakım, destek ve geliştirme saati
Yayındaki bir sistemin sürekliliği için.
- Aylık sözleşme ve SLA
- İzleme, güncelleme ve hata düzeltme
- Aylık geliştirme saati
09Sık sorulan sorular
Müşteri portalı hakkında sık sorulan sorular
Müşteri portalı fiyatlarını hangi kalemler belirler?
Bağlanacak sistemlerin sayısı ve API desteği, kullanıcı ve yetki yapısının karmaşıklığı, ödeme ya da sipariş gibi işlem modülleri ve mobil uygulama ihtiyacı belirleyicidir. Yalnızca bilgi gösteren bir ilk sürüm, işlem yapılan bir portala göre daha dar kapsamlıdır.
ERP'miz eski bir sürüm; yine de müşteri portalı yaptırmak mümkün mü?
Çoğu durumda mümkündür. Doğrudan API yoksa veritabanından okuma, düzenli dosya aktarımı ya da araya konan küçük bir servisle veri alınabilir. Yöntemi, sisteminize erişim sağlandıktan sonra yaptığımız teknik incelemeyle belirliyoruz.
Müşteri paneli ile müşteri portalı aynı şey mi?
Günlük kullanımda iki ifade çoğunlukla aynı anlamda kullanılır. Biz portal derken yalnızca hesap bilgisini değil belge, talep, ödeme ve onay gibi işlemleri de içeren ve kurumsal kullanıcı yetkilerini yöneten bir yapıyı kastediyoruz.
Portal mobil cihazlardan kullanılabilir mi?
Portal mobil uyumlu web arayüzüyle telefon ve tablette çalışır. Bildirimler ve kamerayla belge yükleme sık kullanılacaksa PWA ya da yerel uygulama seçenekleri ayrıca değerlendirilir.
Müşteriler portala nasıl davet edilir?
Mevcut müşteri listeniz ERP'den alınır, her hesaba davet e-postası gönderilir ve kullanıcı kendi parolasını belirler. Geçiş döneminde destek ekibinizin müşteriyi portala yönlendirirken kullanacağı kısa bir kılavuz da hazırlanır.
Hangi bilgilerin paylaşılacağına kim karar veriyor?
Kararı siz verirsiniz. Hangi belge türlerinin, alanların ve müşteri gruplarının portalda görüneceği yönetim panelinden ayarlanır; hassas bilgiler varsayılan olarak kapalı başlar ve bilinçli olarak açılır.
10İlgili hizmetler