01Sorun ve çözüm
Online teklif sistemini iki yüzlü kuruyoruz. Bir yanda müşteri sitenizdeki formdan ürün, ölçü ve adet seçerek talebini yapılandırılmış biçimde bırakır; basit işlerde fiyatı anında görür. Öbür yanda satış ekibi talebi panelde açar, fiyat kurallarının hesapladığı tutarı yetkisi dahilinde düzenler ve teklifi tek tıkla gönderir. Müşteri teklifi bağlantıdan inceler, onaylar ya da revizyon ister; onaylanan teklif sipariş kaydına dönüşür.
02Kimler için
Online teklif sistemi kimler için gerekli
Fiyatı her işte yeniden hesaplanan, standart bir etiket fiyatı olmayan işletmeler bu sistemden en fazla verimi alır.
- Kapı, pencere, mutfak dolabı ya da çelik konstrüksiyon gibi ölçüye göre üretim yapan imalatçılar
- Baskı adedi, kâğıt cinsi ve ambalaj ölçüsüne göre fiyat çıkaran matbaa ve ambalaj firmaları
- Ev eşyası listesi, kat ve mesafeye göre teklif veren nakliyat şirketleri
- Metrekare ve hizmet sıklığına göre çalışan temizlik, ilaçlama ve bakım firmaları
- Bayilerine ve kurumsal alıcılara kademeli iskontoyla teklif gönderen endüstriyel ürün distribütörleri
- Kişi sayısı, mekân ve menüye göre paket hazırlayan etkinlik ve organizasyon şirketleri
03İhtiyaçlar
Teklif sürecinde sistemin çözmesi gereken sorunlar
Her firmanın fiyat mantığı farklıdır; kurulumun ağırlığı bu mantığın doğru modellenmesindedir.
- 01
Fiyat hesaplama kuralları
Metrekare, metretül, adet kademesi, malzeme ya da renk seçimi, montaj ve nakliye kalemleri birer kural olarak tanımlanır. Hesaplamanın bugün Excel'de yaptığınızla aynı sonucu verdiği, kurulum sırasında geçmiş tekliflerle karşılaştırılarak doğrulanır.
- 02
İskonto yetkisi ve onay zinciri
Satış temsilcisinin kendi başına verebileceği indirim sınırı belirlenir. Bu sınırı aşan teklif gönderilmeden önce yöneticinin onayına düşer, onay ya da ret notu teklif geçmişinde kalır.
- 03
Revizyon ve sürüm takibi
Her revizyon yeni bir sürüm olarak saklanır; hangi kalemin ne zaman ve kim tarafından değiştirildiği görülür. Müşteri her zaman yalnızca geçerli sürümü onaylayabilir.
- 04
Geçerlilik süresi ve kur
Teklifin geçerlilik tarihi otomatik eklenir, süresi dolan teklif onaylanamaz hâle gelir. Döviz bazlı fiyat listesiyle çalışan firmalarda teklif anındaki kur kaydedilir ve onay anında yeniden hesaplama yapılıp yapılmayacağı kurala bağlanır.
04Özellikler
Online teklif sisteminde öne çıkan işlevler
Amaç, satış ekibinin teklif yazmaya değil müşteriyle konuşmaya zaman ayırmasıdır.
- 01
Ürün yapılandırıcı
Müşteri ya da temsilci seçenekleri adım adım belirler; uyumsuz kombinasyonlar, örneğin belirli bir ölçünün üzerinde yapılamayan model, seçilemez hâle gelir. Basit işlerde hesaplanan fiyat doğrudan gösterilebilir.
- 02
Kurumsal teklif belgesi
Logonuz, kalem açıklamaları, teknik çizim ya da görseller, ödeme ve teslim koşullarıyla düzenli bir PDF üretilir. Aynı içerik müşteriye web bağlantısı olarak da açılır.
- 03
Müşteri tarafında onay
Müşteri teklifi bağlantıdan inceler, kalem bazında soru sorar ya da onay düğmesine basar. Onayın tarihi, saati ve onaylayan kişinin bilgisi kayıt altına alınır.
- 04
Takip hatırlatmaları ve teklif hunisi
Yanıtlanmayan teklif için temsilciye hatırlatma düşer. Açık, kazanılan ve kaybedilen teklifler, kayıp nedenleri ve temsilci bazında dönüşüm raporlanır.
05Entegrasyonlar
Online teklif sistemi yaptırmak isteyenler için bağlantılar
Teklif, satış sürecinin ortasında durur; öncesindeki müşteri kaydı ve sonrasındaki sipariş ile konuşması gerekir.
- 01
ERP ve ön muhasebe
Cari kartlar, ürün ve fiyat listeleri Logo, Mikro ya da Netsis gibi yazılımlardan alınır; onaylanan teklif sipariş olarak geri aktarılır.
- 02
CRM
Kullandığınız CRM ile müşteri ve fırsat kaydı eşitlenir; teklif durumu fırsatın aşamasını günceller.
- 03
Döviz kuru
Merkez Bankası'nın yayımladığı günlük kurlar ya da bankanızın kur bilgisi otomatik çekilir; fiyat listesi güncel kurla hesaplanır.
- 04
E-posta ve bildirim
Teklif, revizyon ve onay bildirimleri kurumsal e-posta adresinizden gider. Müşterinin teklifi açıp açmadığı bilgisi temsilciye iletilir.
06Süreç
Online teklif sistemi yaptırmak istiyorum: süreç nasıl işler?
Adım 01
Analiz
İş akışınızı, kullanıcılarınızı ve mevcut sistemlerinizi dinleriz; kapsamı, öncelikleri ve kabul ölçütlerini yazılı hâle getiririz.
Adım 02
Tasarım
Ekran akışlarını ve veri modelini çıkarırız. Arayüzü sizinle gözden geçirip onay almadan geliştirmeye geçmeyiz.
Adım 03
Geliştirme
Kısa döngülerle çalışırız; her döngü sonunda çalışan bir sürümü test ortamında görürsünüz.
Adım 04
Test
İşlevsel testler, entegrasyon testleri ve temel güvenlik kontrolleriyle hataları yayından önce yakalarız.
Adım 05
Yayın
Sunucu, alan adı, yedekleme ve izleme ayarlarını yaparak canlıya alırız; ekibinize kısa bir kullanım eğitimi veririz.
Adım 06
Bakım
İsterseniz bakım ve destek anlaşmasıyla güncellemeleri, izlemeyi ve yeni geliştirmeleri sürdürürüz.
07Teknoloji
Maliyet verisini koruyan yapı
Teklif sistemi, firmanızın en hassas bilgilerinden biri olan maliyet ve kâr marjı verisini içerir. Bu yüzden müşterinin gördüğü ekran ile satış ekibinin gördüğü ekran veri katmanında ayrılır; fiyat formülleri ve maliyet kalemleri tarayıcıya hiç gönderilmez. Temsilciler yalnızca kendi müşterilerini, yöneticiler bütün ekibi görür. Müşteriye giden teklif bağlantısı tahmin edilemeyen ve süreli bir anahtar taşır.
Devamını okuDaha az göster
Fiyat kuralları kod içine gömülmez; yetkili kullanıcının panelden güncelleyebileceği tablolar hâlinde tutulur. Bir kural değiştiğinde eski teklifler eski kurallarla saklanmaya devam eder, böylece geçmişe dönük bir tutar sonradan kaymaz. Düzenli yedekleme ve işlem kaydı, bir anlaşmazlıkta teklifin hangi koşullarla verildiğini göstermenizi sağlar.
08Çalışma modelleri
Bu hizmette çalışma modelleri
- 01
Proje bazlı
Sabit kapsam, sabit fiyat ve belirli teslim tarihi
Kapsamı belli, teslim tarihi olan işler için.
- Yazılı kapsam ve kabul ölçütleri
- Sabit fiyat ve belirli teslim tarihi
- Teslim ve kabul adımları sözleşmede
- 02
Bakım ve destek
Aylık sözleşmeli, SLA'lı bakım, destek ve geliştirme saati
Yayındaki bir sistemin sürekliliği için.
- Aylık sözleşme ve SLA
- İzleme, güncelleme ve hata düzeltme
- Aylık geliştirme saati
09Sık sorulan sorular
Online teklif sistemi hakkında sık sorulan sorular
Online teklif sistemi fiyatları neye bağlı?
Fiyat hesaplama kurallarının karmaşıklığı, ürün yapılandırıcının kapsamı, onay zinciri, ERP ve CRM entegrasyonları ve teklif belgesinin tasarımı maliyeti belirler. Kurallarınızı birlikte çıkardıktan sonra yazılı kapsam ve teklif sunuyoruz.
Müşteri fiyatı sitede anında görebilir mi?
İsterseniz. Standart ölçü ve seçeneklerde hesaplanan fiyat doğrudan gösterilebilir; özel durumlarda ise talep satış ekibine düşer ve fiyat incelemeden sonra iletilir. Hangi ürünlerde fiyatın açık olacağına siz karar verirsiniz.
Excel'deki hesaplama tablomuz sisteme taşınabilir mi?
Evet. Kurulumun ilk adımı mevcut tablonuzu çözümlemektir. Formüller kural olarak yeniden kurulur ve geçmiş tekliflerinizden seçilen örneklerle aynı sonucu verip vermediği test edilir.
Müşterinin online onayı geçerli bir kabul sayılır mı?
Sistem onayın tarihini, saatini, onaylayan kişiyi ve onaylanan teklif sürümünü kaydeder. Bu kaydın sözleşme açısından nasıl değerlendirileceği ve ıslak imza gerekip gerekmediği işinizin niteliğine bağlıdır; hukuk danışmanınızla netleştirmenizi öneririz.
Onaylanan teklif üretime nasıl aktarılır?
Onay anında teklif sipariş kaydına dönüşür ve ERP'nize ya da iş emri ekranına aktarılır. Ölçü, malzeme ve teslim tarihi yeniden yazılmadan üretim ve sevkiyat ekibine ulaşır.
Online teklif sistemi yaptırmak için web sitemi yenilemem gerekir mi?
Gerekmez. Teklif talep formu mevcut sitenize gömülebilir, satış paneli ise ayrı bir adreste çalışır. Siteniz bu tür bir bağlantıya uygun değilse form ayrı bir sayfada yayınlanır.
10İlgili hizmetler